PerformX Dokumentation

• PerformX erleben
  • Ausbau-Optionen PerformX
  • PerformX Connector
    • Anwendung Connector
    • Anwendung PerformX
    • Integrationen
      • Debitoren Kunden(adressen)
      • Debitoren Belege
      • Debitoren Storno/Interne Verrechnung
      • Debitoren Zahlungen
      • Finanzbuchhaltung Buchungen
      • Finanzbuchhaltung Interne Verrechnung
      • Lohn Honorarbelege
    • Release Notes
  • PerformX Portal
    • MyPerformX (Basislösung)
    • Event-Publikation und -Anmeldung
    • Erweiterte Zielgruppen
    • Technologie
  • PerformX-Erweiterungen
    • Verteilung Raten (Zahlungsplan)
• Handbuch
  • Administration
    • Adressen
      • Adressen erfassen
      • Kontaktpersonen erfassen
        • Voreinstellungen
      • Adresse aus Telefonverzeichnis laden
      • Adressbeziehung erstellen
        • Schnellerfassung Kontaktperson pro Firma
        • Vererbung der Preisgruppe auf Adressbeziehung
      • Adresse löschen oder inaktiv stellen
      • Adressen vergleichen
      • Stichworte (Verweis)
        • Stichworte zuordnen/entfernen
        • Stichworte zuordnen/entfernen für mehrere Datensätze
        • Stichwortprofile (Stichworte/Selektionen)
      • Verknüpfte Daten anzeigen
      • Verknüpfte Daten verschieben
      • Adressdubletten überprüfen
      • Anonymisierung - DSGVO zum Schutz persönlicher Daten
    • Adresse/n auf ein Ereignis buchen, umbuchen und abmelden
      • Ereignisbuchung durchbuchen-Dialog
      • Mehrere Adressen auf ein Ereignis buchen
        • Ereignisbuchung durchbuchen (1-stufig)
        • Ereignisbuchung durchbuchen (2-stufig)
      • Adresse von einem Ereignis umbuchen/abmelden
      • Prüfung einer Doppelbuchung
    • Automatische Nummerierung
      • Ändern / Löschen
      • Ausführung
      • Erreignis nummerieren
      • Konfigurationen
        • Rollen und Status definieren
        • Systemeinstellungen (Konfigurationen)
    • Ausfalltag
      • Ausfalltage manuell erstellen
      • Ausfalltage generieren
    • Berechnete Felder aktualisieren
    • E-Mail senden
      • E-Mail senden an eine Gruppe
      • E-Mail senden an sehr viele Adressen
      • E-Mail senden mit Zwischenablage
      • E-Mail Konfigurationen
    • Ereignisse
      • Ereignis erfassen
      • Ereignisbeziehungen
        • Ereignisbeziehung erstellen
      • Ereignis verschieben / kopieren
      • Ereignis annullieren (Option)
        • Vorbereitungen
        • Vorgang
    • Ereignisbuchung
    • Gruppe
      • Gruppenzuordnungen bearbeiten
      • Suche nach Gruppen oder Gruppenmitglieder
    • Internet - Adressen
      • Adresse übernehmen 'Neu'
      • Adresse übernehmen 'Registrierung'
      • Adresse übernehmen 'Mutation'
      • Adresse übernehmen 'Passwort-Mutation'
      • Buchung übernehmen 'Registriert'
      • Buchung übernehmen 'Unbekannt'
    • Mitgliedschaft
      • Adresse auf eine Mitgliedschaft buchen
      • Adresse von einer Mitgliedschaft abmelden (Austritt)
      • Adresse erneut an eine Mitgliedschaft anmelden (Wiedereintritt)
      • Adresse von einer Mitgliedschaft umbuchen
      • Mitgliedschaftsfakturierung
        • Vorbereitungen zur Mitgliedschaftsfakturierung
        • Periodische Abrechnung mit Steuerung der Fakturaperiode
      • Preisgruppen-Prüfung bei Ereignisbuchungen von Mitgliedern
    • Termin
      • Termine generieren
        • Hauptseite
        • Zeitpunkte
        • Bemerkung
      • Termine verwalten/bearbeiten
  • Abrechnung
    • Dokumentenversand
      • eBill aus PerformX
        • An- / Abmeldung eBill Empfänger
        • eBill versenden
        • Konfiguration eBill
      • Mailversand aus PerformX
        • Mail versenden
        • Mailvorlagen erstellen
        • Stammdatenpflege Dokumentenversand
    • Fakturierung
      • Auftragserfassung
        • Funktionen in der Auftragserfassung
          • Preise und Konditionen neu laden
          • Verbuchen in der Auftragserfassung
          • Zoom
      • Aufträge generieren und drucken
        • Vorbereitungen (Ereignisposition/en hinterlegen)
        • Fensterbeschrieb
          • Hauptseite (Fensterbeschrieb)
          • Selektionen (Fensterbeschrieb)
          • Verbuchen
        • Positionen erzeugen
        • Sofort alles abrechen
      • Verarbeitungsläufe (Verrechnungsläufe)
        • Verarbeitungslauf erstellen, verbuchen und drucken
      • Rechnungen ändern, drucken und löschen
        • Beleg kopieren
        • Beleg rechnen
        • Konditionen neu rechnen
        • Rechnung löschen
      • Rechnungsadresse ändern
        • Rechnungsadresse auf Adresse ändern
        • Rechnungsadresse auf Ereignisbuchung ändern
      • Kostenübernahme
        • Kostenübernahme hinterlegen
      • Ratenfakturierung/Zahlungspläne (Option)
        • Zahlungspläne einrichten
          • Artikel für Ratenzuschlag eröffnen
          • Aufteilungsregel auf Artikel bestimmen
          • Zahlungspläne bestimmen und einrichten
        • Zahlungsplan hinterlegen
          • Erstellung der einzelnen Raten
        • Auftrag mit Zahlungsplan verbuchen
      • Rechnung verbuchen
        • Rechnung manuell verbuchen
        • Rechnung automatisch verbuchen
        • Unverarbeitete Auftragspositionen
        • Fakturajournal
      • Verbuchung rückgängig machen
      • Ersatz-Rechnung
    • Serienverarbeitung von Aufträgen
  • Ressourcenverwaltung
    • Ressource erfassen
      • Lagerressourcen
      • Poolressourcen
    • Ressourcenbuchung manuell erstellen
      • Verwendung als Ereignis
      • Verwendung als Ereignisbuchung
      • Verwendung als Termin
    • Ressourcenbuchung generieren
      • Hauptseite (Ressourcenbuchung generieren)
      • Zeitpunkte (Ressourcenbuchung generieren)
    • Ressourcenbuchungskonflikt
      • Ressourcenbuchungskonflikt reservieren
    • TimeLiner
      • Funktionen im Timeliner
      • Erfassen von Ressourcenbuchungen im TimeLiner
  • Buchhaltung
    • Kreditoren
      • Voreinstellungen (Kreditoren)
        • Aufwandkonti erfassen
        • Kontoinformationen auf Zahlungsweg hinterlegen
        • Kreditorenangaben auf Adresse festlegen
      • Kreditoren-Rechnungen erfassen und bearbeiten
        • Kreditoren-Rechnungskopf
        • Kreditoren-Rechnungspositionen
        • Belegleser
      • Fremdwährung bei einem Kreditor erfassen
      • Kreditoren-Zahlungen
        • Kreditoren-Zahlungsläufe erstellen, bearbeiten und drucken
        • Zahlungsvorschlag
        • DTA-Datei generieren
        • Vergütungsauftrag
        • Zahlungen verbuchen
        • Zahlungen manuell eingeben
        • Zahlungen stonieren.
      • Buchhaltungsdifferenzen
    • Debitoren
      • Offene Posten - Allgemeines
        • Offene Posten abfragen
        • Fristverlängerung
        • OP stornieren
        • OP in Betreibung setzen
        • OP-Liste
      • Debitoren-Zahlungen
        • Debitoren - Zahlungen manuell eingeben
          • Zahlungsbetrag entspricht OP-Betrag
          • Zahlungsbetrag kleiner als OP-Betrag
          • Zahlungsbetrag grösser als OP-Betrag
        • Debitoren-Zahlungen mit Zahlungslauf einlesen
        • Debitoren - Zahlungen mittels Lastschriftverfahren (LSV)
          • LSV-Belastungsvorschläge erstellen
          • Anpassung am Import
        • Zahlungen abfragen
        • Zahlungen stornieren
        • Zahlungsjournal
      • Mahnwesen
        • Mahnlauf erstellen
        • Mahnlauf drucken
        • Mahnjournal
      • Buchhaltungsdifferenzen (Auswertung)
    • Einzahlungsscheine
      • ES rot, Einzahlungsschein ohne Referenznummer
      • ESR orange, Einzahlungsschein mit Referenznummer
    • Honorarabrechnung
      • Ablauf Honorarabrechnung
      • Auszahlungsperiode
      • Berechnung der Ansätze
      • Standardverhalten
      • Vorbereitungen zur Honorarabrechnung
        • Artikel-/Lohnartenstamm
        • Artikelgruppe
        • Belegarten.
        • Buchungsrolle
        • Dozenten-Adressen
        • Ereignistypen.
        • Tarifstufen.
        • Verrechnungsarten (Referententyp)
        • Verrechnungsregeln.
        • Zahlungswege.
    • Mahnungen erstellen und verarbeiten
      • Konfiguration Mahnungen
    • Vorauszahlungen
      • Eingabe von Vorauszahlungen
      • Konfiguration Vorauszahlung und Kundenguthaben
      • Vorauszahlungen, Gutscheine etc.
  • Noten/Bewertungen
    • Vorbereitungen zur Bewertungserfassung
      • Ereignis für Bewertungen einrichten
      • Skalen (Vorbereitungen zur Bewertungserfassung)
      • Berechnungsformeln (Vorbereitungen zur Bewertungserfassung)
      • Berechnungsregeln (Vorbereitungen zur Bewertungserfassung)
      • Promotionsformeln (Vorbereitungen zur Bewertungserfassung)
      • Promotionsregeln (Vorbereitungen zur Bewertungserfassung)
      • Promotionen (Vorbereitungen zur Bewertungserfassung)
      • Promotionsordnungen (Vorbereitungen zur Bewertungserfassung)
    • Aufbau eines Abschlusses
      • Kursevaluation (Struktur erstellen)
      • Module (Aufbau eines Abschlusses)
      • Modulstruktur erstellen
    • Erfassungsstruktur
      • Erfassungsstruktur abschliessen
      • Erfassungsstrukturen zuweisen (Erfassungsstruktur)
      • Erfassungsstruktur verwalten
      • Erfassungsvorschläge (Erfassungsstruktur)
    • Bewertung
      • Absenzen erfassen
      • Benotungen mit Umrechnungsskala
      • Bewertungen erfassen
      • Bewertungseingabe sperren/entsperren
      • Eingegebene Bewertungen
      • Teilbewertungen erstellen und erfassen
    • Abschlüsse verwalten
      • Abschliessen
      • Abschlüsse aktualisieren
      • Abschlüsse löschen
      • Abschlüsse löschen und erstellen
      • Drucken
      • Entsperren
      • Individuelle Anpassungen
      • Keine Aufgabe durchführen
      • Sperren
      • Überschriebene Bewertungen zurücksetzen
      • Vorschau
    • Änderungen von Strukturen
    • Voraussetzungen für Bewertungen
    • Konfiguration schulNetz-Anbindung
    • Web-Bewertungserfassung
      • Anmelden
      • E-Mail verifizieren
      • Bewertungserfassung
        • Alternative Darstellung
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        • Bewertungen nach Kategorien gruppieren
      • Teilbewertungen erstellen, ändern und löschen
      • Passwort vergessen
      • Kontoeinstellungen/ Passwort ändern
      • Eingaben speichern
      • Abmelden
  • Auswertungen
    • Dokumente/Auswertungen
      • Standard-Auswertung/en drucken
      • Auswertung mit Selektion
        • Adressliste
        • FIBU-Kontoauszug
        • Pendenzen
      • Dokumentendruck-Dialogfenster
      • Dokumentenserie
        • Einrichten
      • Druck-Vorschau
      • Export von Auswertungen
        • Export über "Als Tabelle bearbeiten"
      • Versenden von internen Dokumenten
      • Unterschriften-Dialog
      • Kontakteintrag
        • Kontakteintrag manuell erstellen (für eine Adresse oder Ereignisbuchung)
        • Kontaktgenerierung (für mehrere Adressen)
        • Kontakteintrag automatisch erstellen
      • Archivierung
        • Dateien in der Datenbank
    • Grafiken
      • Farbtiefe
      • Auflösung
      • Ausschnitt
      • Grösse der Grafiken für Unterschriften
      • Grafikformat
      • Kombination Grafiken und Text
  • Einstellungen
    • Änderungsverlauf anzeigen
    • Benutzeroberfläche und Bedienung
      • Bedienung
        • Maus oder Tastatur?
        • Bedienung mit der Maus
          • Der Zeiger
          • Der Cursor
          • Markieren
          • Löschen
          • Eingeben
          • Ersetzen
          • Knöpfe/Buttons
        • Bedienung mit der Tastatur
      • Hauptfenster
        • Startseite
          • Suche nach-Feld
          • Buchzeichen
          • Individuell konfigurierte Startseite
        • Navigationsbereich
          • Eigene Favoriten einrichten
        • Menüleiste
        • Symbolleiste
          • Kontextmenü
      • PerformX-Explorer (Verzeichnisbaum)**
      • Suchmaske
        • Suchen
        • Suchen und Ersetzen
        • Suchspalte hinzufügen
      • Selektionen
        • Vorgaben speichern, löschen und gruppieren
      • Datenfenster
        • Auswahl von Datensätze
        • Zusätzliche Auswahl
        • Aus Auswahl entfernen
        • Einfache Suche innerhalb des Detail-Datenfensters
        • Neue Wurzel wählen
        • Navigationsmenüs als Fenster oder Seiten öffnen
          • Fensterverwaltung
          • Seitenverwaltung
      • Als Tabelle bearbeiten
      • RTF-Felder
      • Transaktions-Management
    • Benutzer einrichten
      • Allgemeines
      • Neuer Mitarbeiter / Benutzer erstellen
      • Passwort ändern
      • Mitarbeiter inaktiv setzen
      • Benutzerverwaltung / Berechtigungen
        • Eigene Gruppen-Berechtigungen verwalten
      • Einschränkungen
    • Verrechnungsregeln
  • Hilfe verwenden
    • Fernwartung
      • Verbindungsaufbau
    • Prozesse
      • Prozesse erfassen
        • Externe Datei mit Prozess verknüpfen
    • Formatierung von PerformX-Begriffen in der Dokumentation
  • Tastenbefehle
• Betriebshandbuch
  • 1. Betriebsorganisation/Verantwortlichkeiten
    • 1.1 Betriebsorganisation
    • 1.2 Applikationsverantwortung
    • 1.3 Datensicherheit
  • 2. Periodische Wartungsarbeiten
    • 2.1 Allgemeines
    • 2.2 Aufgaben Kunde/IT-Partner
    • 2.3 Wartungscheck Auswertungen
    • 2.4 Mitgliedschaften/Jahreswechsel
    • 2.5 Aktualisierung PerformX-TEST/SCHULUNG
  • 3. Checklisten Umstellungen/Erweiterungen
    • 3.0 Vorgehen bei System-Blockade
    • 3.1 Drucker-Umstellung
    • 3.2 PerformX Server-Migration (neuer Server)
    • 3.3 Umstellung Domänen-Controller
    • 3.4 Neuer Arbeitsplatz/Client/Betriebssystem
    • 3.5 Umstellung Microsoft Office
    • 3.6 SSL-Zertifikat für REST-Schnittstelle
    • 3.7 Änderungen Fernzugriff
    • 3.8 Umstellung IP-Adresse des PerformX-Servers
    • 3.9 Neue QR-Rechnung
    • 3.10 Migration ABACUS-Version
    • 3.10 Umstellung ABACUS-Schnittstellen auf XML-Format oder PerformX-Connector
    • 3.11 Umstellung MWST vereinnahmtes/vereinbartes Entgelt
    • 3.12 Umstellung MWST-Abrechnungsmethode
    • 3.13 Umstellung Zahlungswege
    • 3.14 Umstellung Kontoplan / Kostenstellen
    • 3.15 Umstellung CI/CD
    • 3.16 Einführung Option Geschäftsbereiche
    • 3.17 Eröffnung zusätzlicher Geschäftsbereich
    • 3.18 Implementierung Mehrsprachigkeit
    • 3.19 Zusätzliche Buchungsrollen
    • 3.20 Einführung Option SuperMailer
    • 3.21 Subjektfinanzierung in der höheren Berufsbildung
    • 3.22 Überwachung REST-Dienst
    • 3.23 Checkliste für einen erfolgreichen Projektstart mit Ihrem ERP-/IT-Partner
    • 3.24 Einstellung "Standardauthentifizierung in Exchange Online" durch Microsoft
    • 3.25 Adressänderung Firmenadresse
• Technik/Systemvoraussetzungen
  • 1. Management Summary
  • 2. Systemvoraussetzungen
    • 2.1 PerformX
      • 2.1.1 Backup-Konzept PerformX
      • 2.1.2 Fernzugriff für Einführung/Betrieb
      • 2.1.3 Remote-Zugriff mit PerformX
      • 2.1.4 Lizenzverwaltung
    • 2.2 PerformX-Portal/Connector
  • 3. Vorbereitungs-Checkliste Kunde/IT-Partner
  • 4. Installation
    • 4.1 Grundlagen/Eckwerte
    • 4.2 Installation Sybase und Basis-Komponenten
    • 4.3 Installation PerformX/Datenbankverbindung
    • 4.4 Konfiguration ODBC
    • 4.5 Konfiguration Integration Portal
    • 4.6 Konfiguration Integration PerformX Connector
    • 4.7 Client-Installation
• Integration Drittsysteme PerformX
  • 1. Standardmässige Integrationen
  • 2. Technologien
  • 3. Glossar - Integration Drittsysteme
  • Vorhandene Schnittstellen
    • FIBU-Schnittstelle
      • Voreinstellungen, Vorgabewerte (FIBU-Buchungslauf)
      • Vorbereitungen (FIBU-Schnittstelle)
      • Buchungslauf erstellen
      • FIBU Export-Datei erzeugen
      • FIBU-Buchungsbeleg drucken
      • Buchungslauf stornieren
      • FIBU-Kontoauszug drucken
      • FIBU-Buchungslauf abschliessen
    • DEBI-Schnittstelle
      • Voreinstellungen, Vorgabewerte (DEBI-Buchungslauf)
      • Vorbereitungen (DEBI-Buchungslauf)
      • Buchungslauf erstellen (DEBI-Schnittstelle)
      • DEBI Export-Datei erzeugen
      • Buchungslauf stornieren (DEBI-Schnittstelle)
      • DEBI-Buchungslauf abschliessen
    • Leistungsabgrenzung
      • Voreinstellungen (Leistungsabgrenzung)
      • Abgrenzungsbuchungen erstellen
      • Abgrenzungsbuchungen auflösen
    • PowerBI
      • Datenbank-Views
      • Datenschema
• PerformX Release Notes
  • PerformX Release Notes älter als Version 20.1.0
  • PerformX Release Notes Version 20
  • PerformX Release Notes Version 21.X

Hier finden Sie aktuelle Themen, auf welche wir Sie aufmerksam machen möchten:

• Ausbau-Optionen PerformX
• PerformX Connector
• PerformX Portal
• PerformX-Erweiterungen

Die hier aufgeführten allgemeinen Themen sind vor allem für neue Benutzer sehr hilfreich.

• Benutzeroberfläche und Bedienung
• Hauptfenster
• Buchzeichen
• Favoriten
• PerformX-Explorer
• Suchmaske
• Übersicht der Tastenbefehle
• Hilfe verwenden (Support)
• Fernwartung

Hier finden hauptsächlich erfahrene Benutzer nützliche Informationen.

• Benutzer einrichten
• Individuell konfigurierte Startseite
• Funktionen
  • Suchen & Ersetzen
  • Als Tabelle bearbeiten (simpler Export)
• "Seiten aus Spezielle Anforderungen"
• Release Notes - Übersicht der bestehenden Versionen

Hier sind alle vorhandenen Tabellen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und beschrieben.

• Beschreibung der Datenbank